Miután a lebegtető gépezet, amely az akadémiát a levegőben tartotta, tönkrement, az iskola és a repülő sziget a földre zuhant, ám ott is a lehető legrosszabb helyre: egy tiltott területre, ahová démonokat zártak el. Lezuhanásukkor véletlenül feltörik a pecsétet is, aminek következtében démonok ezrei lepik el a vidéket. Ahhoz, hogy az akadémia újra a levegőbe emelkedhessen, meg kell találniuk a gravitációs varázslat fenntartásáért felelős varázstárgy darabjait, amik szétszóródtak a környéken. Annak ellenére, hogy Ruquia és osztálya hozták a bajt az akadémiára, önszántukból indulnak a darabok keresésére, hogy minden mielőbb visszatérhessen a normális kerékvágásba.