Egy varázslattal és mágikus lényekkel teli világban Coco egy egyszerű lány, egyszerű álommal: boszorkány szeretne lenni. De boszorkánynak köztudottan születni kell, Coco pedig nem rendelkezik az adottságokkal. Lassan beletörődik a mágia nélküli életbe, és már-már feladja az álmát is... míg nem találkozik a titokzatos vándor boszorkánnyal, Qifreyjel. Miután Coco meglátja, hogy Qifrey egy számára váratlan módon hajt végre varázslatot, hamar rájön, hogy a "köztudott tény" talán nem is az igazság...